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东吴证券:电力设备与新能源行业周报:电动车龙头继续看反转 风光龙头估值开始修复


    本周电力设备新能源涨1.72%,强于大盘。核电涨3.47%,风电涨2.98%,一次设备涨2.71%,发电设备涨2.32%,光伏涨2.12%,二次设备涨1.92%,工控涨0.94%,电动车涨0.67%,锂电涨0.01%。涨幅前五为天成控股、威尔泰、坚瑞沃能、银星能源、泰胜风能;跌幅前五为宁德时代、通合科技、华自科技、科恒股份、合纵科技。
    行业层面:电动车:北京18年第三批地补:6家乘用车企分4546万补贴;北京奔驰172亿改扩建项目落地;宁德时代与江铃汽车签战略合作协议;比亚迪中标纯电动客车55亿;新能源:配额制年内出台,补贴强度20年不变;上半年光伏新增装机24.3GW,分布式12.24GW;内蒙古锡盟废止43个风电、光伏项目文件工控&电网:1-6月规模以上工业企业利润增17.2%。
    公司层面:福能股份:业绩快报,18H1营收38.36亿(+55.80%),净利润4.07亿(+37.85%);杉杉股份:获投资收益约1.88亿;信捷电气:业绩快报,18H1营收2.82亿(+27.11%),净利润0.68亿(+5.52%);比亚迪:开展租赁业务,不过25亿;中来股份:员工增持股票合计29万股,公司拟1-3亿元回购不低于总股本4.45%的股票;天齐锂业:同意泰利森继续扩产锂精矿,2021年矿至180万吨/年,总投资5.16亿澳元;平高电气:18H1预计亏损1.23-1.4亿,中标1.83亿;天赐材料:亿认购江西云锂600万股;林洋能源:拟回购0.75%-3.73%股票;隆基股份:子公司签长单多晶硅料合同,预估80.24亿;特变电工:子公司签多晶硅长单销售合同9万吨、预计80亿;华友钴业:股东质押式回购交易0.17亿股(总股本2%)。
    投资策略:电动车7月销售预计环比向好,补贴资金部分到位,旺季在即,预计8、9月产销将大幅好转,车企巨头和电池龙头加快合作,国内电动升级元年,全球电动化加速,持续提示电动车龙头反转行情,继续强烈推荐龙头;6月工控下游出货增长放缓,龙头增长强劲,继续看好龙头;光伏产品价格见底,多晶硅小幅涨价,风光存量补贴不动,开始开发平价项目,光伏和风电龙头估值有望修复。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、估值低)、隆基股份(单晶需求向好龙头受益、最差的时候即将过去、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关注:通威股份、创新股份、金风科技、宁德时代、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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天风证券:机械设备行业点评:研发费用税前加计扣除比例提高对机械行业影响几何


    事件:
    9月20日,财政部、国家税务总局、科技部联合对外发布,我国将提高企业研发费用税前加计扣除比例。根据三部门发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    点评:
    我们基于整体法计算了2017年中信分类标准下各行业的净利润、研发支出(费用化和资本化)及其对净利润的影响幅度,主要结论如下:
    1)此次99号文将受益主体从科技型中小企业扩大至全部企业,将剩余企业的费用化和资本化研发支出税前加计扣除比例分别从50%和150%扩大到75%和175%。受益主体和受益程度均进一步扩大,由此带来的直接效果是减税,同时刺激企业加大研发投入,也表明政府对于科技创新的支持力度进一步加大。
    2)根据规定,科技型中小企业满足条件:职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元。因而中小型科技企业与当前上市公司重叠较小,此次政策升级对于上市公司而言属于增量优惠。
    3)机械行业具备高研发投入特征,将充分受益于研发费用税前加计扣除比例提高带来的政策红利:2017年中信机械行业研发支出合计452亿元,营业收入合计11280亿元,研发支出占收入的比例为4.01%,排名第6。
    4)研发费用税前加计扣除比例提高对机械行业净利润的影响幅度为3.15%,在所有行业中位列第三;且对于资本化的研发费用(形成无形资产)而言,摊销年限的变动与其对净利润的影响幅度之间敏感性不强。
    5)分板块看,油服及天然气装备、工程机械及煤炭机械和铁路设备是受益最大的三个子板块,对2017年净利润的增厚幅度分别为4.76%、3%和2.87%。可能的原因是油服及天然气装备和工程机械及煤机板块平均税率更高、经历资产负债表修复后净利润规模处于历史中低水平、以及10年摊销期下中车贡献新增可抵税金额25.5亿元,对铁路设备板块拉动效果明显。
    6)我们重点关注的个股中,受益最大的十支股票分别是:北方华创(8.5%+)、新筑股份(8%+)、杰瑞股份(6%+)、徐工机械(5%)+、华测检测(5%)、中国中车(4.9%)、海油工程(4.75%)、埃斯顿(3%)、长川科技(2.75%)、精测电子(2.6%)。
    投资建议:
    中期来看,油服和工程机械受益最为明显,油服重点推荐杰瑞股份、海油工程,关注石化机械、港股安东油田服务、华油能源等。工程机械重点推荐三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。长期来看,高速发展的新型产业正处于研发投入的上升阶段,因而持续受益于此次政策升级。1)半导体设备行业,重点推荐晶盛机电、北方华创(电子团队覆盖),关注长川科技、至纯科技;2)新能源汽车及锂电设备行业,重点推荐:百利科技、诺力股份、赢合科技、先导智能。受益标的:天奇股份、璞泰来。
    风险提示:宏观经济波动风险,政策落地不及预期,收入确认不及预期,测算过程中所用假设与实际情况不一致所导致的误差等。证券免5元开户股票期权手续费2.8每张

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中信建投:歌力思(603808)2018年半年报点评:新老品牌稳增 业绩超预期 外延海外高端品牌协同效应领先同业


    主品牌同店拉升,新品牌渠道、收入稳健增长
    公司各品牌收入稳健增长以及IRO并表(去年4月并表)增厚共驱H1营业收入实现增长近40%。公司线下保持渠道扩张,直营、分销分别净开店7、11家至247、304家,线上收入同比增长34%至0.45亿元,整体上直营(含线上)、分销收入分别同比增长24.62%、59.25%至5.69亿、4.22亿元。
    品牌方面,主品牌ELLASSAY上半年净关店10家至312家,H1收入同比增长14.87%至4.46亿元,Q2收入有所放缓,同比增长11.9%至2.08亿。品牌渠道调整效果凸显,收入基本由同店推动,H1总月店效、直营月店效、同店分别同比增长10.30%、14.72%、8.49%。
    EdHardy(含EdHardyX)H1净开店铺17家至165家(均为分销店),收入同增26.42%至2.47亿元;Q2净开店14家,外延加快促单季收入同比增长28.19%至1.3亿,较Q1提速。
    H1公司收购IRO中国大陆区运营主体依诺时尚80%股权,全面掌控品牌,重新调整其业务体系以加快在中国落地和扩张,上半年净开店3家至36家,其中国内新开8家,位于上海港汇广场、北京SKP、南京德基等一线城市高端商圈,并表收入同比增长150.79%至2.44亿元。
    LAUREL上半年净开5家至35家,收入同比增长26.81%至0.52亿元。VIVENNETAM已在北京王府中环购物中心、深圳益田假日广场等地开设3家店,实现收入267.2万元。两品牌仍处培育期,期待后续开店加快带来收入业绩增厚。
    百秋电商上半年收入同比增长69.47%,净利润2165.67万元,同比增长26%,仍处高速扩张期,未来将在新零售模式发力。
    IRO并表拖累整体毛利,控费有效,存货/应收账款周转均好转
    H1公司综合毛利率同比下降3.43pct至68.71%,低毛利IRO(H1毛利同降2.68pct至62.74%)并表占比提升带来影响,同时ELLASSAY毛利率亦同降2.25pct至71.33%。H1期间费用率同比下降0.8pct至45.81%,规模效应下销售/管理费用率分别同降1.95、0.98个pct,资产减值损失同比下降58%利好业绩。
    公司营运能力有明显提升,H1存货周转天数同比下降38天至234.5天,领先中高端女装同业。回款能力提升,应收账款周转天数同比下降2天至48.2天,经营性现金流净流入额同比增长25.42%至1.79亿元。
    投资建议:公司多品牌路径明确,瞄准高端保持整体调性,在外延海外高端品牌,形成设计、渠道、营销及供应链管理多方面协同效应方面领先同业。新品牌在国内知名度逐渐提升,期待未来开店空间所蕴含增长潜力,共同成长动力足。预计2018-2019年归母净利润为3.82亿、4.78亿元,对应EPS为1.13、1.42元/股,PE为15、12,维持"买入"评级。
    风险因素:国内时装市场竞争激烈为公司销售带来风险;不能准确把握时装流行趋势;新品牌国内落地扩张不顺;宏观经济放缓影响终端消费等。
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证券时报网:宏川智慧(002930):股票异常波动 明起停牌核查




    宏川智慧(002930)4月11日晚间公告,公司股票交易异常波动,为保护广大投资者的利益,公司股票将于4月12日起停牌,就相关事项进行必要的核查。宏川智慧3月29日上市以来尚未开板,累计上涨超2倍。
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证券时报网:欧菲科技(002456):与美国大客户的合作正常进行 现有订单饱满




    e公司讯,欧菲科技(002456)近日接受机构调研时表示,在美方公布的几个征税清单中,均未出现公司的产品。公司与美国大客户的合作正常进行,现有订单饱满,公司正全力配合客户完成所有产品的按期交付,新项目和产品也都在正常推进和量产过程中,新产品的开发工作一切顺利。此外,欧菲科技表示本次收购富士胶片手机及车载镜头相关专利,使公司在手机镜头领域的专利布局达到全球领先水平,并为公司在车载镜头领域的布局铺平了道路。
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西南证券:公用事业周报:关注水电防御性和风电业绩改善


    投资要点
    市场回顾
    上周上证综指收于3152.76点,下跌3.58%,沪深300指数收于3904.94点,下跌3.73%,创业板指收于1726.02点,下跌5.23%,申万公用事业板块下跌4.39%,四大子板块中电力板块下跌3.7%、水务板块下跌2.27%、燃气板块下跌4.43%环保板块下跌6.19%。
    重要政策及事件
    1、生态环境部通报去冬今春2+26城市治气成绩。2017年10月至2018年2月,“2+26”城市PM2.5平均浓度范围为46~104微克/立方米,平均为78μg/m3,同比下降30.4%。
    2、国家能源局公布1-2月份全社会用电量和电力工业统计数据。用电量方面,1-月,全国全社会用电量累计10552亿千瓦时,同比增长13.3%。第一产业用电量144亿千瓦时,同比增长12.6%;第二产业用电量6999亿千瓦时,增长11.5%;第三产业用电量1727亿千瓦时,增长18.8%;城乡居民生活用电量1683亿千瓦时,增长15.2%。新增装机方面。1-2月发电设备新增2356万千瓦,同比增长742万千瓦;其中水电新增68万千瓦,同比减少124万千瓦;火电新增589万千瓦,同比减少197万千瓦;核电新增113万千瓦,同比增长113万千瓦;风电新增499万千瓦,同比增长203万千瓦;其他新增1087万千瓦,同比增长747万千瓦。发电利用小时数方面。全国发电设备累计平均利用小时为614小时,同比增加36小时。其中,水电410小时,增加14小时;火电729小时,增加51小时,风电387小时,同比增长83小时,核电1093小时,同比减少19小时。
    本周观点
    环保板块:当前我们认为大气治理仍为环保治理重中之重,个股重点关注龙净环保、清新环境;除大气治理外,水环境治理地位有望拔高,关注博世科、碧水源、国祯环保、东方园林;其他板块关注监测检测、工业危废,个股关注聚光科技、东江环保、永清环保等;自下而上推荐内生良好,国改实质推进的兴蓉环境;环卫一体化设备和服务商龙马环卫;提高关注18年有望出台的《土壤污染防治法》带来的土壤修复板块机会。本周重点关注碧水源、兴蓉环境、龙净环保和博世科
    公用事业板块:上周能源局公布1-2月份全社会用电量和电力工业统计数据。火电和水电新增装机同比下滑,风电新增装机499万千瓦,同比增加203万千瓦,表现亮眼。同时,1-2月份风电利用小时数387小时,同比增加83小时,改善明显。我们认为当前电力行业中火电基本面触底,盈利能力有望企稳并随煤价下跌逐步修复,关注火电龙头华能国际、华电国际等;水电板块估值低,防御性强,关注龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利;风电装机增长势头明显,利用小时数提升,盈利能力改善,重点关注福能股份。燃气方面,短期上旺季逐步转淡,LNG价格或将持续回落;长期上燃气消费量持续上行,行业景气度提升,关注蓝焰控股、中天能源等。同时,政府各方均表态持续推动煤改气,持续关注迪森股份、百川燃气。本周重点关注:三峡水利。
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方正证券:号百控股(600640)2017年半年报点评:半年报业绩稳中有升、与阿里体育战略合作引期待


    1、公司发布半年度报告
    上半年公司营业收入24.26 亿元,同比持平略有增加;净利润1.4 亿元,其中归母净利润为 1.28 亿元,同比增加135%。主要是视讯及阅读业务利润增加贡献。EPS 0.18 元/股,同比增加77.4%。
    2、公司战略转型,聚焦重点,经营发展稳中有升
    2017 年 3 月 7 日,公司进行重大资产重组,践行做大视讯业务、做新内容分发、做厚 IP 版权、做实商旅酒店、做活积分运用,发挥多产品、多渠道优势,致力于成为领先的互联网智能文娱服务公司。"天翼视讯"主客户端月活稳定,内容吸引力提高。上半年视讯业务实现营业收入 6.34 亿元,同比增加 22%。阅读业务报告期实现营业收入 2.1 亿元,同比增加30%,同时增加了利润贡献,上半年实现净利润 2271 万元。
    3、以互联网视频为焦点,布局泛娱乐产业
    天翼视讯以互联网视频内容类应用为焦点,旗下产品天翼视讯、爱看4G、天翼直播。天翼视讯通过技术服务及终端定制等综合解决方案,拓展视频整合营销及跨屏互动等业务,通过会员订购、内容合作及整合营销等经营模式,搭建上游内容生态体系及对外合作生态圈,实现在互联网视频领域内的综合产业布局。
    4、与阿里体育战略合作,运营商和互联网企业合作模式引期待
    公司公告称:公司与阿里体育(上海)有限公司签订战略合作协议。将在内容分发、电竞赛事、广告、及会员积分等方面加强合作。号百控股作为中国电信旗下唯一的A 股上市公司,接应中国电信转型3.0 战略,致力于成为领先的互联网智能文娱服务公司。阿里体育则致力于建设中国体育经济的基础平台,背靠阿里生态系统,拥有天然的数字化、大数据平台优势,触及上亿用户资源,打通了用户线上服务与线下活动结合的体育服务链。此项合作预期有助于合作双方产生协同效益,有利于本公司经营业务的长期发展。
    5、风险提示:市场竞争激烈的风险;新业务拓展不及预期;
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银河证券:中国中铁(601390)2018年三季报点评:业绩靓丽 费用率改善 受益基建补短板




    业绩增长较快,经营现金流流出增多。2018 年前三季度,公司实现营业收入4934.25 亿元,同比增长4.92%;实现归母净利润130.45 亿元,同比增长18.2%;实现扣非净利润为122.05 亿元,同比增长11.19%;报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-326.80 亿元,同比多流出114.35%;投资活动净现金流-204.3 亿元,同比多流出83.59%;筹资活动净现金流214.6 亿元,同比由负转正。公司报告期稀释EPS 为0.562 元/股,同比提高24.34%。公司资产负债率为78.65%,同比下降0.53pct,主要系市场化债转股去杠杆所致。报告期内公司应收账款60.08 亿元,同比增加21.45%。公司预收款项及合同负债为1306.7 亿元,同比增长22.58%,主要系新签合同和预收售楼款增长所致。
    盈利能力稳步提升,费用率改善。2018Q1-3 公司毛利率为9.81%,同比提高0.69pct;净利率为2.67%,同比提高0.31pct。本报告期公司期间费用率为4.29%,较同期降低0.95pct。其中,财务费用率为0.78%,同比提高0.25pct;管理费用率为3.04%,同比改善1.23pct。
    在手订单充足,未来业绩有保障。公司三季度累计新签合同额9513 亿元,同增5.9%,增速较上季度有所放缓;其中基建建设累计新签合同额7700 亿元,同增1.6%。公司房地产开发业务增长快,本报告期累计新签合同额364.3 亿元,同增50.8%;累计新增土地储备170.49 万m2,同增337.8%。报告期内公司未完成合同额为28387.3 亿元,较上年末增长10.4%,其中,基建建设业务23457.8 亿元,较上年末增长8.8%。勘察设计与咨询服务业务、工程设备和零部件制造业务和其他业务在手订单较上年末增速为23%、20.2%和18.1%,储备订单较充足,未来业绩有望稳定释放。
    基建景气度有望改善,铁路投资或回升。2018Q1-3 我国基建投资(不含电力)同比增长3.3%,跌幅收窄。国务院提出加强基建补短板力度,中西部地区基建空间较大;铁路建设预计加速发展,投资额或超过7320 亿元。叠加信用和货币边际改善影响,未来基建行业有望回暖,公司作为我国基建龙头将率先受益。
    财务简析
    公司2015 年来营业收入稳健增长,2018Q1-3 增速放缓。近年公司归母净利润增速较快。
    公司过去七个季度单季度营业收入增速波动较大,2018Q3 单季营业收入增速为4.45%,同比提高3.68pct;归母净利润增速2018 年来有所下降。
    近年来公司归母净利率稳中有升,2015 年至今公司毛利率稳步提升。2013-2017 年公司期间费用率维持稳定,2018Q1-3 公司管理费用率大幅降低,期间费用率有所改善。
    投资建议
    预计公司2018-2020 年EPS 分别为0.80/0.91/1.02 元/股,对应动态市盈率分别为9/8/7 倍,给予"推荐"评级。
    风险提示:固定资产投资下滑;应收账款回收不及预期。
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