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中金公司:厦门空港(600897)经营杠杆叠加高分红 两年稳定回报可期 行业首推


    投资建议
    我们预计厦门空港未来两年盈利增长确定性高,采用DCF 估值法和相对估值法测算,目标价为29.4 元,较当前股价存在20%的上行空间,维持推荐。
    理由
    厦门空港是少数近期无大型资本开支的机场。我们认为公司未来两年增长确定性高,值得投资者长期持有。具体理由如下:
    资本开支空窗期,享受经营杠杆。两次大型资本开支之间,是机场投资的最佳时期。公司自2014 年T4 转固之后,短期内无大型资本开支。2015 年业绩筑底,随后利润率逐步提升,经营杠杆逐步显现。
    国际线占比提升利好收入,内航内线提价受益显着。公司生产量增速主要来源于旅客量的增长,尤其是国际航线。基地航空公司厦门航空积极开拓洲际航线,助力公司生产量提速。国际线占比提升同时利好航空性和非航空性收入。厦门空港国内线旅客量占比87%,内航内线提价预计将增厚公司年化营业收入4,700 万元,增厚年化净利润3,400 万元(当前盈利预测已包含增厚利好)。
    业绩增长确定性高,高分红收益率彰显投资价值。公司2016-2018年股利分红率均为75%,当前股价对应2017、2018 年股息收益率分别为4.7%和5.2%,为上市机场中最高。我们预计2017、2018年公司净利润同比分别增长15.5%和10.2%,叠加高分红收益率,长期投资价值显现。考虑未来两年盈利增长以及高分红收益率,我们预计到2018 年底,股价回报可达35%。
    盈利预测与估值
    维持公司2017 年和2018 年盈利预测4.60 亿元和5.07 亿元,分别对应每股收益1.55 元和1.70 元。基于DCF 和市盈率相对估值来看,我们给出目标价29.4 元,对应2017 年市盈率19 倍,2018 年市盈率17 倍。目标价较当前股价有20%的上行空间,维持推荐评级。
    风险
    航空需求不及预期;内航内线提价利好不及预期。

申万宏源:食品饮料行业周报:大众消费普涨精选龙头 白酒看好次高端及高端


    投资建议:上周食品饮料板块继续跑赢大盘,超额收益为8.2%,其中以白酒为主的饮料制造超额收益10.1%,以乳制品和调味品为主的食品加工超额收益4.4%。我们在5月第1-2周报中提示,从历史规律看,食品饮料板块在二季度取得相对收益为大概率事件,二季度往往是板块配置的最佳时点,观点已得到验证。
    大众消费品从个股领涨到板块普涨,当前时点维度拉长,精选龙头。从前期涪陵榨菜、桃李面包、绝味食品的领涨,到近期多数小食品公司的普涨,市场目前已高度认同大众消费品复苏的逻辑。具备较强渠道下沉和深耕能力的子行业龙头、能充分享受本轮消费升级的子行业、以及格局不断优化的行业和公司,能中长期不断受益。坚守确定性的一线龙头,精选小而美的二线龙头。关于啤酒,我们认为只有机制灵活的华润、重啤占优。自上而下仍优选乳制品和调味品,看好伊利股份,推荐买入双汇发展。调味品看好龙头海天,以及中炬高新,“小而美”的涪陵榨菜,看好休闲食品细分龙头洽洽食品,卤肉龙头绝味食品。
    白酒5月来表现突出,区域性品牌如古井贡酒、口子窖涨幅居前,我们认为区域性名酒的逻辑是受益百元价格带的结构升级(100元向200-300元),盈利特别是18Q1有明显改善,估值前期普遍在18年的20x,因此短期表现突出。当前时点,白酒公司2018年估值已普遍在接近25x,次高端在30x以上,我们认为未来白酒板块的具体细分方向核心要看中长期的成长空间,要更注重2019-2020年估值,基于1-2个季度的维度做布局。与当前市场多数观点不同,我们主要看好300元以上次高端和高端全国化品牌。白酒目前及未来是一个结构化成长的行业(成长集中在中高价格带的名酒),复苏是一个分化的过程,我们认为自下而上最重要的两大因素是品牌和团队,即先天禀赋(全国化的名酒基因),后天努力(强团队执行力)。自上而下,看好300-600元次高端快速扩容(汾洋水缘),高端酒持续高增(泸五茅)。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、五粮液、贵州茅台,山西汾酒、洋河股份、水井坊、顺鑫农业,关注今世缘、古井贡酒等;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨2.83%,上证综指上涨0.95%,跑赢大盘1.88pct,在申万28个子行业中排名第3。涨幅居前的是啤酒(7.26%)、乳品(5.55%)、食品综合(4.63%);涨幅后三位为葡萄酒(1.41%)、软饮料(1.54%)、白酒(1.89%)。个股方面,涨幅前三位为燕京啤酒(11.90%)、煌上煌(11.51%)和天润乳业(10.28%);跌幅前三位为龙力肉食(-14.01%)、龙大肉食(-12.33%)和深深宝A(-4.69%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.43元/公斤,同比下降0.90%,环比持平。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格24.40元/公斤,同比下降38.49%,环比下降2.40%;生猪价格10.40元/公斤,同比下降28.42%,环比下降1.23%;猪肉价格19.62元/公斤,同比下降22.24%,环比下降1.60%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE26.15x,溢价率91%,环比上升3.5%;白酒动态PE25.21x,溢价率84%,环比上升2.0%。

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中国证券报:汽车板块大爆发 两领域受益行业发展


  9月21日,今年以来持续调整的汽车板块迎来大爆发,板块内一汽夏利、宁波高发涨停,华域汽车、长城汽车、长安汽车等个股涨幅超7%。此外,昨日的这根阳线也是今年以来汽车板块的最大涨幅。分析指出,随着近期相关政策利好释放,汽车板块基本面有望得到提振。同时,行业传统旺季即将来临,汽车股有望迎来一波反弹行情。
  销量分化持续
  中国汽车工业协会发布的产销数据显示,8月汽车产销分别完成200万辆和210.3万辆,同比分别下降4.4%和3.8%。乘用车产销分别完成170.5万辆和179万辆,产销量同比分别下降4.7%和4.6%,连续两个月出现产销同比下降的情况。市场人士表示,预计9月仍存负增长压力,但随着汽车销量传统旺季的到来,环比销量会提升。
  值得关注的是,新能源汽车产销分别完成9.9万辆和10.1万辆,同比分别增长39%和49.5%。其中,纯电动汽车销售7.3万辆,同比增长31.7%;插电式混合动力汽车销量为2.8万辆,同比增长130.8%。1-8月,新能源汽车累计销量为60.1万辆,同比增长88%。新能源汽车销量继续维持高增长态势。
  对此,民生证券表示,8月新能源汽车产销量同比稳定增长,环比持续向好。新能源乘用车销售结构持续优化,A级车等高端车型为主的趋势逐步明朗,带动产业链高端材料需求的提升。动力电池装机量同比、环比增速回升,未来有望实现稳定增长。
  关注新能源产业链
  日前,中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,对汽车行业形成多方面利好。分析指出,在政策利好刺激下,汽车行业消费将提质升级,产业空间也有望迎来多元突破。那么,后市该如何配置汽车板块?
  信达证券表示,汽车后市场悄然启动,智能驾驶蓄势启航,汽车产业必将孕育更加多元化的投资机遇。汽车消费疲软态势有望得以改善,强势自主演绎强者更强。汽车智能化浪潮方兴未艾,电动市场空间将进一步激发,汽车市场供给将更加丰富。推荐关注自主品牌及智能汽车消费两领域。
  万联证券表示,对于传统整车,随着SUV市场竞争加剧、外资品牌加大投入SUV市场等因素,车企分化加剧,自主不断创高、合资表现稳健的龙头企业能够得到市场青睐,而低品牌的市场份额逐步萎缩。因此,建议继续关注自主高增长、合资较稳健的整车龙头。对于零部件企业,下游汽车销量低迷叠加上游部分原材料价格上升、汇兑损益影响,总体呈现增速放缓走势,但处于细分领域中能够继续储备新项目、丰富产品线及拓展新客户而穿越周期维持业绩的稳健增长的企业标的值得关注。对于新能源产业链,蔚来汽车上市后表现活跃,表明市场对新能源汽车前景的看好及对估值溢价的认可,但追逐高景气风口的同时,也需谨防造车新势力汽车交付能力及业绩不达预期风险。8月新能源汽车销量放量,进一步可印证9-12月新能源销量大概率环比逐步向好,建议关注新能源产业链各环节龙头企业。
  浙商证券表示,传统汽车今年大概率将是底部徘徊时期,未来半年行业承压有望增大,配置上建议优选行业龙头。新能源汽车进入后补贴时代,寻找真正具有爆款潜力的车型将成为中长期核心变量,进入全球主流车企的供应链将成为真正核心竞争力。

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新时代证券:电气设备行业研究周报:单晶硅片价格面临下调压力 下游电池片价格承压


    本周市场行情:近一周以来,电力设备(中信)指数下跌2.45%,同期上证指数下跌0.86%,电力设备(中信)指数跑输1.59个百分点。其中电站设备(中信)指数下跌2.55%,跑输1.69个百分点;输变电设备(中信)指数下跌1.79%,跑输0.93个百分点;新能源(中信)指数下跌3.46%,跑输2.6个百分点。电力设备(中信)板块涨幅榜前五,长缆科技(22.16%),电光科技(15.79%),梦网集团(11.68%),拓日新能(8.17%),赫美集团(7.15%)。跌幅榜前五,st天成(-16.99%),英可瑞(-16.58%),科林电气(-14.96%),洛凯股份(-13.86%),清源股份(-13.05%)。
    重点公司公告:1.【特变电工】特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司签署投资合作协议。
    2.【林洋能源】2017年11月21日,公司接到华虹电子通知,华虹电子通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的林洋转债合计3,000,000张,占发行总量的10%。本次减持后,华虹电子仍持有林洋转债7,335,390张,占发行总量的24.45%。
    3.【国轩高科】国轩高科股份有限公司发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复。
    4.【中来股份】公司控股股东、实际控制人林建伟先生将其所持有的部分公司股份进行解除质押,本次解除质押占其所持股份比例为20.77%,质权人为渤海国际信托股份有限公司。
    5.【平高电气】河南平高电气股份有限公司全资子公司天津平高智能电气有限公司为相关项目中标人,中标金额为2332.05万元。
    行业信息精选:1.国家电网日前向所属单位印发《各省公司开展综合能源服务业务的意见》2.江西新余投资40亿元建设国家光伏发电应用领跑基地3.中国标准化协会太阳能应用分会发起户用光伏标准化联盟4.中国市场强劲的需求带动全球电动车销量增长63%5.戴姆勒欲投资50亿,在华生产电动汽车与电池6.中电联公布1-10月份电力工业运行数据光伏产业链价格多晶硅价格维持高位。硅片价格稳定,金刚线多晶切片价格维持在4.75元/片。国内单晶硅片价格大体上维持不变5.6-5.75元/片,但部分企业已开始下调价格。多晶电池片维持在1.75元/W,金刚线电池片价格也仍在1.7-1.72元/W区间。
    重点标的:光伏行业单晶龙头隆基股份,工控行业龙头汇川技术。

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全景网:宏达新材(002211)澄清:扬中市硅橡胶工厂尾气达标排放




    全景网8月9日讯宏达新材(002211)周四晚间公告,媒体报道《新建小学紧挨化工厂引家长担忧》,提到了公司扬中市硅橡胶混炼胶生产工厂排放情况及搬迁事项。
    对此,公司澄清称,公司生产的硅橡胶生胶有微量三甲胺尾气通过尾气吸附装置达标排放,从未发生过空气质量不达标现象。
    同时,公司指出,报道称新建小学距公司硅橡胶工厂仅一街之隔,实际上新建小学距离公司硅橡胶生胶车间有280多米。而扬中工厂将在政府给出明确搬迁方案后,努力加快搬迁速度。

爱建证券:餐饮旅游行业周报:行业估值持续回调 关注中报超预期个股


    一周市场回顾:
    上周餐饮旅游板块下跌0.50%,沪深300指数上涨2.71%,餐饮旅游板块跑输大盘3.21pct,列全部29个中信一级行业倒数第二位。主要由于前期旅游板块涨幅居前,而近期随着大盘调整以及消费股调整,旅游板块相应回调。从全年来看,本年度至今板块涨幅4.01%,位居所有行业第一。
    上周餐饮旅游行业各子板块涨跌互现,子版块指数走势较之前一周明显好转。景区、酒店板块收红,分别上涨0.64%和0.68%,旅行社、餐饮板块分别下跌1.49%和1.50%。从个股来看,上周餐饮旅游板块涨幅靠前的个股为西安旅游、曲江文旅、黄山旅游、丽江旅游、新智认知。
    近三周餐饮旅游行业估值溢价率持续回落,已从245%高点回调至上周的218%。截至上周收盘,餐饮旅游行业估值(TTM整体法)为33.78倍,比前一周下降0.99个单位,行业估值溢价率为218.36%,比前一周下降10.50pct。各细分子行业的估值情况变化较大,回落最明显的是酒店行业,从最高点的55.95倍回调至30.32倍,餐饮板块估值上升明显,目前为41.46倍,位居子行业第一。景区、旅行社板块估值分别为37.90倍和33.78倍。
    投资建议:
    旅游行业持续增长的逻辑仍未改变,需把握行业内结构性调整的机会。当下随着大盘的调整,餐饮旅游行业经历了回调,目前估值已回到合理水平。近期公司中报陆续披露,可重点关注中报超预期个股。
    维持整个行业“同步大市”的评级。推荐标的:1)旅游行业各子板块的龙头公司,公司业绩稳定增长稳健:锦江股份(600754,中端酒店龙头,估值相对较低)、首旅酒店(600258,酒店龙头,混改提效)、中国国旅(601888,免税龙头,利好政策预期);2)关注具备长期成长空间,外围环境带动下市场表现向好的公司:腾邦国际(300178,出境游运营商,掌握航线资源、低线渠道资源、需求端大数据)、宋城演艺(300144,国内演艺市场龙头,业绩具备高成长性)。
    风险提示:
    1)宏观经济增速下行;
    2)旅游行业系统性风险;
    3)重大意外灾害事件。

天风证券:房地产行业周报:高基数下3月销售同比下滑 全年销售不必悲观


    一手房:环比上升9.96%,同比下降23.02%,累计同比下降6.94%
    本周跟踪33大城市一手房合计成交3.7万套,环比上升9.96%,同比下降23.02%,累计同比下降6.94%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-2.95%、18.64%、5.63%;一线城市中,北京、上海、广州、深圳环比增速分别为-27.2%、-22.59%、39.19%、5.66%。
    从月度数据看,1-3月33大城市一手房合计成交43.1万套,同比下降34.1%,其中一线、二线、三线城市同比增速分别为-34.1%、-30.4%、-38.3%,一线城市中,北京、上海、广州、深圳同比增速分别为-52.2%、-26.3%、-56.1%、54.7%;3月当月33大城市一手房合计成交14.7万套,同比下降46.5%,其中一线、二线、三线城市同比增速分别为-48.4%、-47.9%、-43.7%,一线城市中,北京、上海、广州、深圳同比增速分别为-59%、-34.8%、-72.6%、48.1%。
    二手房:环比上升6.82%,同比下降27.54%,累计同比下降11.74%
    本周跟踪的16个城市二手房成交合1.41万套,环比上升6.82%,同比下降25.97%,累计同比下降11.74%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别11.11%、3.3%、19.57%;
    从月度数据看,1-3月16城二手房合计成交13万套,同比下降38.5%,其中一线、二线、三线城市同比增速分别为-31.8%、-41.8%、-37.8%,一线城市中,北京、深圳同比增速分别为-47.5%、35.1%;3月当月16城二手房合计成交4.6万套,同比下降58%,其中一线、二线、三线城市同比增速分别为-60.5%、-58.4%、-49.4%,一线城市中,北京、深圳同比增速分别为-70.1%、-15.4%。
    库存:去化周期33.3周,环比上升4.14%
    截止本次统计日,全国19大城市住宅可售套数合计45.01万套,去化周期33.3周,环比上升4.14%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-0.9%、15.81%、-1.91%;一线、二线及三线去化周期分别为37.8、33.9、25.6周。
    土地(2018.03.20-2018.03.26):供应量环比小幅上升、成交均价环比上升52.53%
    本周土地供应建筑面积环比上升0.25%,同比下降10.29%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-60.78%、33.57%、-12.79%;挂牌均价环比下降21.06%,同比上升15.98%;本周成交土地规划建筑面积环比下降28.82%,同比下降28.27%,其中一线、二线、三线城市环比增速分别-50.56%、-53.55%、0.95%;成交均价环比上升52.53%,同比下降19.72%;,成交总价环比上升8.62%,同比下降42.4%;
    投资建议:18年3月新房销售数据同比明显回落,我们认为主要原因为去年同期异常高基数所致。17年3月由于调控即将再次从严,购房者抢在调控政策出台前集中签约导致了当月异常高基数。从克而瑞公布的龙头房企销售数据看,行业集中度仍在继续提高,但龙头公司增速有所分化。3月单月TOP100销售额8865亿元,同比增长29.7%,TOP10实现销售额3441亿元,同比增长5%,前十名房企中只有五家同比正增长。我们认为,随着房企加快推盘节奏,同时17年基数回归到正常水平,18年全年销售不必悲观。长期来看,地产行业长效机制将降低政策的不确定性,行业集中度提升的产业逻辑不变,我们依旧坚定看好优质地产公司和板块的投资价值,首推龙头:保利地产、万科A,看好集中度提升速度远快于龙头(两倍以上)的二线品种:新城控股、阳光城、荣盛发展,前瞻关注拐点型资产:华夏幸福、广宇发展、绿地控股、北京城建等,关注租赁及地产金融:世联行、光大嘉宝。
    风险提示:市场对政策调控反应过度;新房销售不及预期;加息。

东吴证券:机械设备行业:持续推荐油服、半导体等自主可控板块 锂电设备进入订单高峰期


    1.推荐组合【三一重工】、【先导智能】、【晶盛机电】、【杰瑞股份】【海油工程】、【恒立液压】、【精测电子】、【浙江鼎力】2.投资要点【油服】能源自主可控+基本面持续向好,坚定推荐!油价波动影响逐渐减弱:目前油价仍有波动。我们认为,短期能源供给增量不足,油价预计维持较好水平;另一方面,随着国家的大力推进,且油价已普遍大幅高于油公司桶油作业成本,油价波动影响逐渐减弱。政策方面:第二大贸易逆差板块,自主可控诉求提升。国内原油自给化率仅三成,且国内原油产量下滑,贸易战增加国内进口原油的不确定性。近期最高领导人对油行业的重要批示,中石油、中海油确定性增产,预计【勘探】、【增产】、【天然气链条】的边际改善力度最强。市场环境方面:自发作业量提升显著。油价已远高于油公司桶油成本,根据我们草根调研,国内二季度油服板块作业量提升态势明显,行业景气度已处于较好水平。预计随着油价持续趋稳,资本开支将进一步扩大。
    投资建议:重点关注三大领域:【勘探】、【增产】、【天然气链条】,推荐【海油工程】、【杰瑞股份】、【石化机械】,关注【中海油服】、【中集安瑞科】、【通源石油】、【安东油田服务】、【华油能源】、【恒泰艾普】等【锂电设备】行业进入拐点!预计设备订单将进入高峰期CATL招标加速,国产设备龙头显著受益。根据草根调研了解到,近期CATL招标加速,浩能、赢合科技、新嘉拓涂布机订单逐渐落地;中道卷绕机已完全国产化,先导预计获得90%以上份额;后道环节,珠海泰坦、台湾致茂等均有望中标,泰坦预计占比50%。
    传统车企巨头接力特斯拉,设备需求空间依旧广阔。国内:预计2020年国内电动车300万辆,对应动力锂电120GWh,新增产能将达87GWh,设备需求超260亿元。全球:预计2025年电动化率可达10%,动力锂电池需求超500GWh,设备总需求达1500亿元。从龙头车厂的销量计划测算,预计龙头车企2025年全球动力锂电池需求540GWh,供需缺口超290GWh,2020-2025年设备总需求近900亿元。
    近期国际龙头车企、电池企业布局接连落地,我们的预判不断兑现!根据特斯拉中国,长城宝马,江淮大众,CATL德国,LG南京的扩产计划估算,我们预计这五家企业的合计新增产能规模可达147万辆车,对应电池年采购金额711亿元,新增设备投资额逾300亿元。
    投资建议:看好绑定全球龙头电池厂商的设备公司。重点推荐【先导智能】:预计2018-20年净利润10/15/20亿元,PE为24/16/12X。其余推荐:【科恒股份】、【璞泰来】。建议关注:【天奇股份】、【东方精工】。
    风险提示:一带一路实施低于预期;固定资产和房地产投资低于预期;油价大幅波动风险。

国信证券:钢铁行业周报:库存持续下降 支撑钢价企稳回升


    铁矿石价格下
    降截止到4 月27 日,普氏62%品位铁矿石价格为64.95 美元/吨,较上周下降1.90美元/吨;青岛港PB 粉价格462.0 元/吨,较上周下降3.0 元/吨。山西临汾产一级冶金焦价格为1700 元/吨,与上周持平。
    主要品种钢材价格上涨
    截止到4 月27 日,上海地区20mm 螺纹钢、4.75mm 热卷、1.0mm 冷轧板、20mm中厚板价格分别为3960 元/吨、4100 元/吨、4510 元/吨、4360 元/吨,较上周上涨110 元/吨、50 元/吨、40 元/吨、80 元/吨。
    钢材模拟利润上升
    原料滞后一个月模拟钢材毛利润,截止到4 月27 日,螺纹钢、热卷、冷轧、中厚板毛利润分别为1151.3 元/吨、1159.4 元/吨、1066.0 元/吨、1293.8 元/吨,较上周分别上升134.2 元/吨、80.1 元/吨、73.0 元/吨、107.2 元/吨。
    铁矿石港口库存和钢材库存双双下降
    截止到4 月27 日,港口铁矿石库存为15908.4 万吨,比上周下降74.8 万吨。钢材社会库存持续下降,本周下降85.0 万吨,至1415.1 万吨。Mysteel 统计4 月27 日,35 个主要城市,螺纹钢社会库存751.91 万吨,较上周下降52.64 万吨;厂内库存225.12 万吨,较上周下降36.41 万吨。
    钢铁板块震荡上行
    本周,受一季度业绩预告的利好因素影响以及钢价上涨影响,钢铁板块震荡上行。
    截至4 月27 日,中信钢铁板块指数收于1672.51 点,较上周上涨0.77%;同期上证综指收于3082.23 点,较上周上涨0.35%。本周钢铁行业上市公司涨幅较大的是柳钢股份(10.47)、久立特材(9.40)、马钢股份(6.21)、韶钢松山(6.02);跌幅较大的是八一钢铁(-8.03)。
    新闻点评
    山西省钢铁水泥平板玻璃电解铝行业产能置换实施细则。最新钢铁产能置换方案更严厉, 更加严控供给。新置换细则明确了只有2016 年国务院备案的去产能实施方案的钢铁行业清单中的冶炼设备及2016 年以后建成的合法合规项目,才能用于置换新建项目,并对不可用于产能置换如已在去产能名单中等无效置换产能进行了明确,边界清楚,容易操作,杜绝打擦边球,实现对未来总产能是实质性控制。并且新的产能置换鼓励长流程向电炉短流程转变,因此电炉钢或迎发展机遇,利好废钢、石墨电极产业链。
    河北发布5 项大气标准,钢铁工业大气标准为“超低排放”标准。由于钢铁行业烟气成分复杂,技术和经济性上也存在巨大挑战,要实现“超低排放”需要相应政策激励。在今年的政府工作报告中,钢铁行业的超低排放改造被专门点出。生态环境部也明确,2018 年我国将启动钢铁行业超低排放改造。河北省率先开展钢铁等重点行业的超低排放改造工作,将有利于推动京津冀、长三角、珠三角等重点区域拉开钢铁超低排放改造序幕。“超低排放”也将倒逼钢铁企业实施环保技术改革,有利于钢铁行业走绿色、高质量的发展道路。

首创证券:环保行业周报:污染防治攻坚战全面打响 重点是蓝天、碧水、净土三大战役


    6月24日,中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,《意见》提出到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。同时,《意见》还明确了具体措施:推动形成绿色发展方式和生活方式,坚决打赢蓝天保卫战,着力打好碧水保卫战,扎实推进净土保卫战,加快生态保护与修复,改革完善生态环境治理体系等。我们认为,国务院层面政策出台有望成为行业催化剂,根据《意见》内容,以钢铁为先的非电行业排放治理将着力推进,污水处理的收费机制有望加速完善,垃圾焚烧发电获大力支持,危废处理企业迎来产能提升契机,同时也将面临更为严格的监管。
    本周,建议从三方面配置:1)“十三五”期间垃圾焚烧CAGR有望超20%,建议关注业绩高增长、现金流充裕标的伟明环保,稳定增长、低估值标的瀚蓝环境;2)环卫市场化提速,推动订单放量,建议关注订单高增、现金流稳健标的龙马环卫;3)监测板块,大气提标,环保机构垂直管理改革,环保税、环保督查等制度提升监测景气度,建议关注龙头聚光科技。
    行情回顾:上周,首创环保板块下跌了4.85%(流动市值加权),跑输上证综指(-4.37%),跑赢深证成指(-5.36%)和创业板指数(-5.60%)。子版块涨跌幅分别为:固废-2.31%,监测-2.77%,大气-4.69%,节能-6.04%,水处理-6.06%,再生资源-6.08%。个股涨幅前5名分别是:绿色动力+46.32%,科林环保+7.28%,三维丝+6.66%,金圆股份+5.37%,伟明环保+4.42%;个股跌幅前5名分别是:华控赛格-22.70%,神雾节能-21.66%,神雾环保-17.75%,国中水务-17.37%,中环装备-17.32%。
    风险提示:宏观风险,政策推进不及预期。

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